中信CAD「中信证券交易系统如何设置均线」

汇能金属 2023-06-30 15:15:03

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计算机|CAD:研究框架—产业互联网之工业篇9

计算机辅助设计(CAD)历经技术长期迭代,以几何引擎为基,产品逐渐丰富,覆盖建筑、机械、模具、军工、汽车、航空航天等行业。复盘全球龙头崛起历史,自研并购、工业实践、视野前瞻是其核心规律。我们认为,伴随工业软件政策持续支持、软件知识产权环境优化、技术能力提升,中国CAD行业有望持续保持快速增长,龙头有望核心受益。自主研发、生态构建、趋势把握或将成为未来国产CAD厂商的关键竞争要素,核心推荐中望软件、广联达。

▍CAD:长期技术迭代,以几何引擎为基,面向多行业百花齐放。

CAD源于航空航天、汽车行业应用,旨在利用计算机及其图形设备帮助设计人员工作。历经曲面、实体、参数化、变量化四次造型革命,孕育了行业众参与者,硬件转换与操作系统变革创造转型窗口期。横向看,CAD产业自内而外分为内核、平台与行业三层,内核决定了CAD能力边界和行业扩展性,Parasolid与ACIS两大内核流派分庭抗礼;纵向看,CAD覆盖建筑、机械、模具、军工、汽车、航空航天等多行业,其中,建筑业领域BIM成重要趋势,中低端通用制造领域更重视性价比与兼容性,军工要求复合高标准与高工艺设计,高端制造强调曲面造型、大装配、行业Know-How。

▍全球经验:多角度复盘全球龙头,自研并购、工业实践、未来视野是其崛起的核心规律。

达索系统是以CATIA发家的全品类工软巨头,内生依靠“技术创新” “行业Know-how”,外延通过战略并购整合与生态合作;西门子工业软件以工业制造巨头起家,收购与整合是其软件布局的重要方式,同时通过剥离非核心业务不断瘦身;PTC是参数化鼻祖,发力并购扩张,引领云化智能化转型未来;Autodesk是设计软件全球领军企业,尤其在工程建筑市场领先,伴随平台化能力不断提升,不断寻求数字孪生等新兴方向布局。目前,全球CAD市场规模约百亿美元,结构稳定,寡头垄断特点明显。面向未来,CAx一体化/AI赋能创成式设计/软件上云或成重要发展趋势,头部厂商前瞻布局,有望带来新增长机遇。

▍国产实践:政策支持与技术迭代并进,孕育头部厂商逐渐崛起。

国产CAD起步于90年代“甩图板”工程,21世纪中国加入WTO后,知识产权保护环境优化,自研能力不断提升。政策持续引导下,工业软件加速国产替代与正版化,带动CAD产业快速发展。华经产业研究院数据显示,2019年中国CAD市场规模仅50.5亿元,增速远高海外,但约90%市场被海外巨头占据。产品自研与客户持续迭代背景下,国产CAD能力不断增强,其中,中望软件作为All-in-one CAx解决方案领先商,以自研 性价比打造国产生态;广联达是数字建筑平台型领军企业,以设计助推数字建筑一体化发展;浩辰软件聚焦CAD,2D/3D 多终端云协作双线并进;数码大方提供CAD/PLM/MES为代表的全流程工业软件解决方案;华天软件以3D内核为核心,云CAD能力领先。国产力量正快速崛起。

▍龙头启示:自研产品 生态建设 趋势布局三大核心要素。

1)产品能力为王:a.国产替代本质是核心技术替代,内核决定产品能力,国际巨头均坐拥自主内核,国产厂商正加速追赶;b.核心能力背后在于研发人才,海外巨头持续高研发投入,国产厂商自主研发意识崛起,研发投入持续加大;c.下游牵引助力迭代痛点,达索与波音紧密合作铸就了工软龙头,而国产厂商大客户战略加速推进,也正促推动其能力升级。

2)生态建设扩张市场,筑造护城河:a.平台战略实现数据互通与降本增效,提供协作统一工作方式,以达索为例,公司坐拥3D EXPERIENCE,而国产厂商平台落地也正加速,如广联达的数字设计平台、中望软件的悟空平台等;b.并购是开疆拓土的重要法宝,国际巨头以自研 并购形成较全品类的工业软件产品线,国产厂商未来也有望以并购持续扩展布局。

3)趋势研判,紧抓新技术机遇:国际龙头均借新技术的布局而崛起,如实体造型技术、参数化技术等,国产厂商应重视新技术窗口期,如平台化/上云/AI创成式设计等技术,布局趋势,把握龙头机遇。

▍风险因素:

国产软件政策推进不及预期的风险;关键核心技术研发和迭代速度不及预期的风险;国内企业软件国产IT支出不达预期的风险;全球疫情发展的不确定性风险;市场竞争加剧。

▍投资建议:国内CAD市场空间巨大,自主可控势在必行。

我们认为,伴随工业软件政策持续支持、软件知识产权环境优化、技术能力提升,中国CAD行业有望持续保持快速增长,龙头有望核心受益。核心推荐自研能力强大、生态平台布局领先的头部玩家:1)中望软件:All-in-one CAx解决方案领先商,国产CAD坚定领航者;2)广联达:国内数字建筑平台型领军企业,助力打通建筑行业全流程。建议关注:3)拟上市的浩辰软件:聚焦CAD的国产领先厂商,2D与移动业务出色;4)数码大方:全流程垂直解决方案供应商;5)华天软件:3D核心、自研雄厚、领先云能力的智能制造软件服务商。

本文源自金融界

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