换方向炒作了

最近很多人再问换方向炒作了，今天小编给大家整理了换方向炒作了的相关内容，请往下看。

大家好，我是海榕君。

预期至少有一半股民感受到的是熊市,传统行业的白马一个一个倒下，今天又一个白马东方雨虹跌停。

整体经济困难，市场的资金只能先躲到高景气的行业，受经济影响较小。上半年市场炒的是欧洲微逆和户用储能，主要是海外业务占比越高的公司，股价涨得越猛，主要原因是欧洲爆发能源危机 ，天然气价格暴涨，他们迫切需要装分布式储能。

今天市场换方向炒作了，市场开始炒作国内业务占比高的大型储能和逆变器公司，主要逻辑包括3部分：

催化剂，上周因为通威杀入组件市场，组件市场的竞争格局恶化，市场预期组件价格进入下降的拐点，认为这是一个标志性的拐点。国内电化学储能高增速，因为国内电化学储能刚起步建设，体量比较小，同比增速很高，渗透率很低。风光大基地建设提速，今年上半年光伏行业的硅料价格比较贵 ，导致电站的IRR一直比较低 ，通威进入组件市场以后 ，国内组件价格会掀起价格战，电站的IRR会提升。国内前期对光伏电站的储能都设置了要求，储能至少要配置10%以上，储能平均配置时间2小时以上。

问题国内业务比海外难内卷多了，我翻了一下固德威的财报，境内业务毛利率只有16.32%，境外的毛利率达到 40.33%，国内的市场还是比国外竞争 激烈，国外 赚钱容易得多。

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昨天绿电公司国电电力披露半年报 ，2季度营收 443亿，同比20.24%， 扣非净利润 12.79亿，同比34.8%。与半年报同时披露的，还有一个公告，国电电力 出资43.7亿收购了大渡河水电11%股份，相当于大渡河水电现在估值400亿， 国电电力总市值765亿，市场认为其他资产低估。受让后国电电力持有80%, 大渡河水电已投产11GW，在建和规划7.2GW，2021年利润总额25亿，大约16倍PE收购。

绿电公司还有一个优势是可以差异化竞争，优秀公司是有门槛的，像国电电力和华润电力背靠母公司，可以轻松地拿下一些优质项目，其他小公司就不行，这也是投资绿电公司需要注意的地方。

碳中和长期看是投资的大方向，但是在极度分化的情况下，散户要想选对个股的难度非常大，这个时候可以考虑的 是选择碳中和ETF(159790)，这个ETF是市场首支，该行业规模最大、流动性最好的基金，对应的联接基金是碳中和ETF联接C（013606），投资指数基金，最大的好处，就是波动比个股小，定投指数基金，对散户而言，是一种不错的投资方式。

其他重要的消息面：

东方雨虹跌停，2季度营收89亿，同比 1.65%， 扣非净利润 5.94亿，同比 -49.42%，上半年房地产行业开工下滑40%左右，还能增长算不错的了，净利润下滑这么多主要还是 上半年原油大涨，原材料沥青成本高。东方雨虹的业绩我感觉还好，主要是杀估值。

2.京东2季报业绩超预期，Q2营收2676亿元，上年同期2538亿元，同比增长5.4%；净利润44亿元，预期13.63亿元，上年同期为7.94亿元。京东日常购物确实方便，京东一直定位消费升级，和拼多多做差异化，优势越来越明显。

3.中国平安披露半年报，上半年新业务价值下跌 28.5%，相当于平安今年的实际营收下滑了28.5%，平安改革还在进行中。代理人人数从去年94万下跌51万，但人均代理人的新业务价值从2.5万元提高 3.1万元，最终代理人数可能要稳定在30万人，还需要一段时间，平安改革才能完成。

4.宁德时代2季报业绩超预期，宁德时代2季报营收642亿，同比增长 158%，扣非净利润 66.75亿，同比增长 163.91%，此前分析师最乐观的净利润也就50亿，毛利率也从1季度的14.48%提高到 21.85%，利好新能源车ETF (515030)。由于年初锂矿价格从20万飙涨到50万，同时其他金属也出现意外大涨，导致锂电池企业毛利率净利率出现大幅下滑，宁德时代一季度业绩暴雷，净利润只有15亿。二季度随着金属矿和其他一些上游降价，二季度是一个拐点 。

5.华为任正非喊话，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。

我向华为员工求证了一下，内容是真的，不过文章是上个月发的。任正非和华为一直有危机意识，任正非在2000年曾经写下著名的文章《华为的冬天》，我印象比较深的一句话 “没有预见，没有预防，就会冻死。那时，谁有棉衣，谁就活下来了”。

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