跳马砸到裁判「心脏扑通扑通跳咋回事」

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周四两市都收了绿，大金融、地产这波涨幅比较大，是正常回调，主板春季行情没结束，裁判也希望慢牛。创业板指早盘放火箭后落了水，按安信策略的说法，成长股反弹才刚刚开始，但市场还没达成共识，行情还是在怀疑和犹豫中展开。

银行、地产和低估值成长股，逻辑主线都是“低估值”。市场的不变的是“安全性”，变化在于从“绝对低估值”到“相对低估值”。低位成长股龙头的估值杀下来，已经有吸引力了。左手拿住金融、地产稳坐钓鱼台，右手搏一把低估值真成长出奇制胜。华创策略觉得，新加仓银行的话，建议低估值品种：光大、华夏、北京银行。军工板块周四走强，有几家卖方先后出来吹了，这几天我也给大家讲过。安信的说法是，春季行情军工绝不会缺席，跌了两年多，板块动态估值40倍在历史低位，今后三年订要爆发。有资金觉得逻辑顺，就去搞了。

全球经济复苏，加上美元贬值，油、铜、镍、铅、锌期货都刷了多年高位，相关的股票也涨了。人民币升值（对应美元贬值）刺激航空股走强，航空公司外币负债比例高，人民币升值会形成汇兑收益。

周四盘中出现大面积炸板，联想到裁判的最新表态：一直严加盯防，严厉打击违法违规行为！股民要遏制非理性炒作，搞价值投资。似乎明白了什么……蓝晓科技刚关完紧闭，周五出宫。某证券报吹的电解锰涨价概念红星发展涨停，当晚就站出来澄清了——涨价的是电解金属锰，和公司产的电解二氧化锰是两种不同产品，公司产品价格走势平稳、没涨！

区域主题上，多家卖方力推海南，国金证券反复吹风，足见其重视。2018年是改革开放40周年，也是海南建省办经济特区30周年。博鳌亚洲论坛2018年年会4月8日-4月11日举行，这是个主场外交盛会，国家领导人要去。特殊时点，中央是否会海南个“大礼包”？推了四支票：中国国旅、海南高速、海峡股份、海南瑞泽。

因为计提跌价准备业绩大变脸的成飞集成，回复问询函说：新能源汽车补贴要退坡，尤其客车退坡幅度比较大。车企转嫁成本，给电池厂压价，公司产品以磷酸铁锂电池为主，主要就是用在客车上，受伤比较重！预计接下来还会有较大幅度补贴退坡。国内知名车企已经对电池企业提出进一步降价要求，降幅也将达到20%及以上。也难怪，现在卖方吹成长股都不提电池企业了。磷酸铁锂能量密度低，高能量密度的三元锂电是发展方向。

基金给乐视网计提了13个跌停，到周四数到第二个。乐视网刚发了个公告，说老贾要是不能追加担保，股权质押会爆仓，实控人可能要变！这事妥妥的，老贾没钱，也不敢回国。让人痴呆的是，这两天居然有韭菜进去送人头做慈善，成交了4000多万，有的说是被忽悠，都不看新闻吗？交易所还特别发了通知，要券商做好相关投资者管理工作，提示投资风险，除了乐视网，还涉及到要退市的俩票：*ST昆机、*ST吉恩。老铁们记住了，这票别碰，离得远远的！

华凯创意、兴齐眼药、欧普康视、瑞特股份、康普顿、嘉凯城刚出减持计划。接下来大笔解禁的有：龙马环卫、火炬电子、立昂技术、漳泽电力、申万宏源、晨光文具、华友钴业、航天工程、诺力股份、健盛集团、立昂技术、伊之密、绿盟科技、利民股份、华东科技等。这都是坑，看好了！

【热点题材】乡村振兴、二手车、5G、污染治理

一、乡村振兴：苏垦农发、北大荒。

25日，中农办主任韩俊阐述了实施乡村振兴战略的重点：最重要的是重塑城乡关系，推进城乡融合发展，中央农村工作会议提出要改进耕地占补平衡管理办法，这方面的政策空间非常大，下一步要研究建立补充耕地指标跨省调剂等政策机制。

点评：耕地指标的调剂交易，有助于实现土地资源的高效配置，提高土地产出率。对于装备先进、规模化程度高的国有种植企业，有望借此获得更加广阔的土地流转来源。天风证券看好土地经营效率高的苏垦农发（601952）、土地面积大的北大荒（600598）等公司。另据统计，自2004年以来连续14年的一号文件都与“三农”相关，且发布时间往往集中在1月底到2月初。

二、二手车：广汇汽车、庞大集团。

2018年商务部将继续推动全面取消二手车限迁政策，加快修订《二手车流通管理办法》，推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放。

根据公安部统计，目前我国汽车保有量达到2.17亿辆，二手车交易市场潜力巨大，相关公司有望受益。广汇汽车（600297）目前已发展为中国汽车经销商中最大的二手车代理商。庞大集团（601258）二手车业务的顶层设计已经在2017年初完成，目前正在逐步实施。

三、5G：中兴通讯、闻泰科技、麦捷科技。

在25日举办的2018美国高通中国技术与合作峰会上，高通与中国手机等相关厂商宣布了5G领航计划，预计最早于2019年推出符合5G新空口（NR）标准的商用终端。

点评：中兴通讯（000063）在会上表示，致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商，并计划于2019年推出相应产品。闻泰科技（600745）称，将深化与高通现有的合作，助力中国手机厂商打造更多高端智能手机产品。5G将大幅增加滤波器的需求量，目前滤波器市场主要被日、美企业垄断，麦捷科技（300319）等在该领域已有所布局。

四、污染治理：清新环境、龙净环保。

25日，河北省发布政府工作报告指出，2018年将着眼治本开展大气污染综合治理，实现全省PM 2.5年平均浓度下降5%。今年还将编制实施蓝天保卫战三年作战计划和冬季清洁取暖三年规划，大力开展工业企业全面达标排放行动，彻底整治散乱污企业，推进散煤和燃煤锅炉治理。

点评：在火电行业超低排放改造已经进程大半的形势下，非电领域的污染治理改造升级迫在眉睫。国金证券认为超净排放将成为工业复产的助推器，非电领域提标改造的加速将有利相关公司业绩提升，如清新环境（002573）、龙净环保（600388）等。

【公告点睛】

1、年报送转/年报预增

先达股份：2017年拟10转4派1.5元。

海鸥卫浴：就2017年度利润分配预案征求投资者意见。

宝钢股份：预计2017年净利同比增113%-121%，上年净利89.66亿元。

亚宝药业：预计2017年净利同比增788%-818%，上年净利2252万元。

凌钢股份：预计2017年净利同比增792%，上年净利1.34亿元。

兴化股份：2017年预盈2亿-2.14亿元，同比增612.19%-662.04%，此前预盈1.4亿-1.54亿元。

柳工：预计2017年净利3.05亿-3.3亿元，同比增519%-569%。

靖远煤电：预计2017年盈利5.5亿元，同比增149.42%。

杭钢股份：预计2017年净利同比增146.62%，上年净利7.25亿元。

隆基股份：预计2017年净利33亿-36亿元，同比增113%-133%。

方大化工2017年业绩快报：净利2.4亿元，同比增116%。

紫光股份：预计2017年净利15.4亿-16.2亿元，同比增89%-99%，非经常损益贡献5.5亿-6亿元。

深康佳A：预计2017年净利49.8亿-50.8亿元，非经常损益贡献50亿元，上年净利0.96亿元。

大豪科技：预计2017年净利同比增60%-80%，上年净利2.4亿元。

和邦生物：2017年预盈1.82亿-2.12亿元，同比增57%-67%。

粤高速A2017年业绩快报：净利15亿元，同比增50.81%。

华谊兄弟：预计2017年净利8.1亿-9.7亿元，同比增0%-20%。

东方财富：预计2017年盈利6.2亿-7亿元，同比降1.93%-13.14%。

2、减持/解禁

华凯创意：两股东拟减持合计不超12%股份。

兴齐眼药：第二大股东拟减持不超6%股份。

欧普康视：苏州嘉岳拟清仓减持不超5.27%股份。

瑞特股份：股东拟清仓减持3.75%股份。

康普顿：路邦投资拟减持不超3%股份。

嘉凯城：国大集团拟减持不超0.78%股份。

3、其他

成飞集成：国内知名车企已对电池企业提出了进一步降价要求，降幅将达20%及以上。

中国铁建：2017年度新签合同额1.51万亿，同比增24%。

乐视网：若贾跃亭无法及时追加担保，实控人可能发生变更。

红星发展澄清：有报道电解锰价格上涨，该相关事项与公司产品无关。

海联讯：中科汇通筹划转让所持股份，或致第一大股东变更。

千山药机：实际控制人质押股票跌破平仓线。

顺威股份：华安证券将大股东所持1%股份强制平仓。

中国船舶：两下属企业拟实施债转股，将获增资54亿。

盈趣科技：股价异动停牌核查。

蓝晓科技：核查完毕股票复牌。

【要闻精选】

1、新华社：定向降准靴子落地，稳健货币政策不改。

2、25日盘中，离岸人民币兑美元升破6.3关口，刷新2015年8月以来新高。

3、副总理：坚决打赢蓝天保卫战，增强人民蓝天幸福感。

4、博鳌论坛将与4月8-11日在海南举行年会，国家领导人将出席。

5、国土部：同意11城利用集体建设用地建租赁房试点方案。

6、外交部：英国首相特雷莎·梅将于1月31日至2月2日正式访华。

7、25日龙虎榜：营业部资金净买入前三是泰禾集团、省广股份、彩虹股份，金额分别达1.88亿元、0.65亿元、0.59亿元。