美欧制裁对俄罗斯经济影响有多大与供给「俄铝制裁」

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近日，美国宣称接下来将制裁俄罗斯化肥出口。这在全球化肥、粮食市场引起轩然大波，化肥、粮食价格同时应声大涨！为何市场反响如此强烈？俄罗斯和乌克兰对全球农业究竟有多重要？能源价格究竟如何影响粮食价格？本文将以数据作答！

俄乌在全球化肥、粮食市场的地位

俄罗斯和乌克兰是世界上最重要的农产品生产国之一。在谷物方面，该地区对全球小麦、大麦和玉米供应所做出的贡献尤为重要。在2016/2017年度至2020/2021年度期间，两国生产的小麦、大麦、玉米分别占全球产量的14%、19和4%；在油籽综合体中，该地区贡献了全球葵花籽油全球产量的一半以上；在全球油菜籽和大豆生产中所占的份额相对较有限，分别为6%和2%。

俄乌主要作物在全球粮食生产中所占份额

而从国际贸易的角度来看，俄罗斯和乌克兰在全球农业中发挥的关键作用更加明显。这两个国家都是农产品的净出口国，它们在全球粮食供应方面发挥着主导作用，这从世界各国对俄乌两国小麦的依赖就可看出端倪。

俄罗斯是全球最大的小麦出口国，2021年出口3290万吨小麦，相当于全球贸易量的18%；乌克兰是世界第六大小麦出口国，2021年，出口小麦2000万吨，相当于全球贸易量的10%。总体而言，全球有30多个小麦净进口国30%以上的小麦进口来自俄罗斯和乌克兰。

另外，俄罗斯和乌克兰在全球玉米、大麦和油菜籽领域同样很重要。其中，两国玉米出口占据全球份额的18%以上；2021年，乌克兰和俄罗斯是世界上第二大和第三大大麦出口国，这两个国家出口的大麦占全球大麦出口量的28%左右；乌克兰和俄罗斯合计占全球葵花油产量的60%以上和出口的70%以上。

同时，在粮食市场的高出口集中也反映在化肥上，俄罗斯是全球重要的化肥供应国。2021年，俄罗斯为氮肥的最大出口国、钾肥的第二大出口国以及磷肥的第三大出口国。

许多位于拉丁美洲、东欧和中亚的化肥净进口国对俄罗斯这三种化肥的进口依赖性超过30%。俄乌冲突以及制裁或自行暂停化肥出口，将会对全球化肥市场带来相当大的破坏，这一预期已经反应在创纪录的尿素价格中。

另外，天然气是氮肥的主要来源，而俄罗斯又是重要的天然气出口国，虽然这种短缺反应在实际市场需要一个过程，但化肥短缺可能会影响今年和明年全球部分作物的收成。

俄罗斯切列波维茨一家化肥厂的仓库

当前国际粮食、化肥价格的最新趋势

根据联合国粮农组织食品价格指数显示，自2020年下半年以来，国际粮食价格基本在不间断地增长，而2022年2月份处于历史最高水平，相信3月份将会刷新这一纪录。受全球需求强劲，以及各小麦、大麦出口国因天气影响导致出口供应紧张，在2021年，小麦和大麦的国际价格同比2020年上涨31%；同样，在需求强劲和生物柴油扩张的影响下，2021年，菜籽油和葵花籽油的同比涨幅更是达到了65%和63%。

进入2022年后的第一季度，粮食和植物油继续保持上涨势头。1月份，阿根廷和澳大利亚的预期增产缓解了小麦价格继续上扬，但俄乌冲突的不确定性加剧了小麦价格的上涨，在3月第一周，小麦期货价格创下新高，而中上旬，小麦现货价格报价创下了自2008年3月以来的14年新高。

就玉米而言，由于对阿根廷和巴西作物状况的担忧，1月和2月的出口价格稳步上涨。在3月的前两周，由于小麦市场的溢出效应、能源和化肥成本的上涨，以及乌克兰因冲突导致的港口关闭而暂停玉米出口，价格比2月份的水平上涨了20%，达到历史新高。

对黑海地区出口中断的担忧也影响到了葵花籽油和菜籽油市场。3月中旬，葵花籽油和菜籽油的价格接近历史新高。

在化肥市场，2021年国际化肥基准价格同样出现了大涨并创下了历史新高。其中，氮肥的涨幅最为显著。尿素的价格在过去的12个月里上涨了2.5倍，同一时期内，磷肥价格同步上涨，而钾肥价格受影响较小。

与其他大宗商品价格类似，这些肥料价格上涨是由供求关系决定的。从需求来看，2021年粮食价格上涨提高了对肥料价格的承受度，同时也刺激种植面积增加，进而导致需求增加。从供应来看，天然气价格上涨、天气导致对可再生能源和煤炭生产的破坏，以及疫情引起的供应中断，都为化肥价格上涨创造了条件。

俄乌冲突及制裁对国际粮价的影响

为了评估冲突及制裁带来的俄乌两国谷物及化肥出口减少对国际粮价造成的潜在影响，联合国粮农组织通过全球粮食贸易运行模式模型对未来粮价进行了模拟。根据冲突的严重性分为以下两类情况：

轻度冲击：两国的小麦和玉米出口合计减少了1000万吨，而其他谷物的出口减少200万吨，其他油籽的出口减少了150万吨。重度冲击：两国小麦和玉米的总出口减少2500万吨，其他谷物的出口减少了500万吨，油籽出口减少300万吨。

这两种情况都是基于2022/2023年原油参考价格为每桶100美元，在此基础上，该模型计算了新的全球市场均衡，预测了谷物、油籽、肉类、乳制品、糖、棉花和生物燃料的国际价格、全球生产、消费和贸易量。结果表明：

化肥价格：2022/2023年，原油价格上涨及粮食价格上涨将带动化肥价格在现有的价格基准之上再上涨13%，这将显著影响本年度及下年度的粮食生产成本。粮食价格：在温和的冲击情况下，由于其它国家只能增加200万吨小麦出口量，致使全球小麦贸易量减少800万吨，小麦价格将上涨8.7%，就玉米而言，世界贸易将减少700万吨，价格上涨8.2%；在重度冲击下，全球小麦贸易额将下降1600万吨，价格上涨21.5%，玉米贸易额将下降1200万吨，价格上涨19.5%，油籽的价格将上涨10.5%至17.9%。俄乌冲突对国际粮食安全的可能影响

2021年7月发布的《世界粮食安全和营养状况报告》显示，2020年，全球有7.2亿人至8.11亿人面临饥饿。在这种背景下，国际粮食和化肥价格已经处在高位，而俄乌冲突加剧了人们对粮食安全的担忧。

联合国粮农组织预估，在中度冲击情景下，全球营养不良人口将增加760万人，在严重冲击环境下，这一水平将上升到1310万人。营养不良的人数将发生在亚太地区（42万至640万），其次是撒哈拉以南非洲（26至510万）和中东及北非（0.4至96万）。

俄乌冲突对能源市场的可能影响

俄罗斯是全球能源市场的关键参与者。煤炭、石油和天然气出口量分别占全球出口的18%、11%和10%。俄罗斯的能源出口对世界来说尤其重要，欧盟的煤炭、石油和天然气进口分别有46%、25%和31%来自俄罗斯。农业作为一个高能源密集型产业，特别是在发达地区，将不可避免地会受到伴随战争而来的能源价格急剧上涨的影响。

在农业生产中，既有直接使用燃料、天然气和电力等能源，也间接使用化肥、农药等。例如，氮肥是一种能源密集型过程的产物，特别是尿素和硝酸铵等肥料，然后与其它养分混合成复合肥料，如磷酸二铵、磷酸一铵或各种N-P-K肥料。

生产饲料原料也需要能源，例如粉碎油籽以生产菜籽油，以及粉碎谷物以生产饲料等，而粮食的运输也需要消耗能源。在食品加工方面，能源价格在成本表中占有很大地位。在全球范围内，各国对直接和间接能源消耗的差别很大，在高度发达的农业经济体中，直接消费可超过30%，间接消费可超过15%。这些大量的份额意味着，这些投入的更高价格将不可避免地转化为生产成本的增加，并最终转化为更高的食品价格。

俄乌危机如何影响能源和农业市场之间的联系

2007/08年全球粮食价格危机的经验教训表明，在粮食短缺的情况下，将粮食作物转向非粮食用途可以显著推高粮食价格。

通过输入端传递价格。由于化肥和其他能源密集型产品的价格预计将因冲突而上涨，农民生产成本增加，并最终降低使用水平，这在理论上取决于产出价格的水平。例如，最近化肥价格上涨非常明显，远远超过了产出所带来的收益。其结果是对化肥的可负担能力急剧下降，尤其是迄今为止价格仍然没有上涨的农产品，如稻谷等，较低的可负担能力反过来几乎不可避免地导致较低的投入使用，从而导致下一个种植季节的产量和质量下降。

通过输出侧的价格传递。在能源价格大幅上涨时，由于农业原料在转化为能源方面具有竞争力。因此，玉米、糖和油籽等原料用来生产生物柴油，而提供的粮食数量减少，助推食品价格上涨。

能源价格上涨会加速食品价格上涨吗？

由于冲突，能源价格特别是天然气和原油的价格，出现了迅速而大幅地上涨。随着原油价格在2022年3月8日超过126美元/桶，越来越多的粮食可能会再次成为能源行业的投入品，这将增加原料价格的上涨压力，尤其是玉米、糖和各种植物油的价格。只有当粮食价格上涨到足以使生物乙醇或生物柴油的投入变得过于昂贵时，增加的需求才会减弱。

下图分别显示了粮食价格与能源价格以及肥料价格对能源价格的依赖性。总体上来说，粮食价格与能源价格同步波动，化肥价格与能源价格同步波动。

玉米与原油价格同步波动

化肥价格与能源价格同步波动

就冲突的影响而言，最近的天然气价格上涨尚未进入尿素市场，这表明尿素价格将会再次上涨。简单来说，如果天然气价格保持在当前水平，尿素和化肥价格只能上涨。这将导致2022/23作物季的产量和品质下降，给未来几年的全球粮食安全状况带来进一步风险。

同样，最近原油价格的上涨已经超过了一些关键生物燃料原料的价格上涨。这预示着玉米价格需要上升到其能源价格当量，即能源平价价格。然而，与化肥市场不同的是，行业特定的限制，如最大混合水平、混合墙和免费炼油厂产能，可能会推迟这一过程，并暂时保持玉米或糖等原料的价格低于其能源价格当量。