2020下半年值得关注的保险主题基金有那些「2021下半年值得推荐的基金」

汇能煤炭 2023-07-08 21:15:01

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2020上半年消费、医药、科技主题基金涨幅显著,而金融、地产主题基金一直在底部徘徊,最近出现了反弹,金融地产作为一个低估值的板块在下半年具有投资价值,银行、房地产主题基金之前已经介绍过,在此不再赘述。下面主要介绍保险主题基金,随着疫情向好发展,经济逐步恢复,大家对自己及家人的健康更加关注,对保险的需求加大,保险行业会迎来较大的发展。


目前名称中带"保险"的主题基金有5只,其主要跟踪的指数有三种,分别是中证方正富邦保险主题指数、中证证券保险指数和中证800证券保险指数,除了第一种是纯粹的保险主题指数,后两种都是证券 保险组合标的,并且证券所占比重要高于保险的比重。小卒从中选取了两只说明,大家可以根据自己的需求关注。

1.方正富邦保险主题指数分级(167301)

这只基金成立于2015年,截至今年3月底规模为5.01亿,没有清盘风险,目前估值处于正常偏低估区域,成立以来收益率达56.16%,近3月收益率为23.11%,近1月收益率为15.75%,总体来说收益率不错,小卒很看好这只基金,目前持有这只基金,收益率为19%,已经赎回开始下一轮定投了。这只基金追踪标的为中证方正富邦保险主题指数,前十大重仓股主要是占比较大的中国平安、中国太保、中国人寿等保险公司,这些保险公司占十大重仓股的比重为85%左右,其他的是浦发银行、招商证券、国电电力占比较小,这也是唯一的一只比较纯粹的保险主题基金。

2. 天弘中证证券保险A(001552)

这只基金也是成立于2015年,截至今年3月底规模为3.36亿,目前估值处于适中区域,近3年以来收益率达44.47%,近3月收益率为35.89%,近1月收益率为33.37%,收益率也不错。这只基金追踪标的为中证证券保险指数,其十大重仓股同样包含中国平安、中国太保、中国人寿,需要注意的是它们的占比较低,只占20%左右,剩下的80%全部是券商股,包含中信证券、海通证券等,这是一只证券保险组合基金,由于近期券商股涨幅很大,其估值比上一只基金偏高,要注意回调风险,大家根据情况进行选择,如果不喜欢证券追求稳健可以投资上一只基金,如果投资这只基金要注意控制资金量,分批定投。

结语

随着疫情和经济向好发展,人们的保险意识得到提升,长期来看保险行业会有快速发展,大家可以选择相关保险主题基金坚持分批定投,分享保险行业发展红利。


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