“东数西算”为何被称为超级工程 哪些板块将最先受益

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受累于国际局势升级，上周海内外市场剧烈震荡，A股多个板块相继崩盘，无论是茅指数、宁组合还是前些天热门的建筑股或新冠概念均纷纷走弱。但就是在这种情况下，超级工程"东数西算"概念依旧屡次涨停，掀起一波行情。

如21日“东数西算"概念爆发，盘中一度涨近10%，多只概念股迅速20CM封板。隔日，在行情普跌的情况下，东数西算概念持续强劲上涨。据统计，在2月21日-25日五天内，东数西算概念指数累计大涨近12%。

同时概念的大火，也引发官媒点名：警惕有人借“东数西算"的旗帜蹭热点，当前部分企业明显含“数”不够、“算"量不足，当前业务并不足以支撑股价的大涨。那么“东数西算”工程究竟是什么？其逆势引爆行情的底层逻辑是什么，投资者又该如何真正抓住机遇呢？

这个在不少投资者眼里"腾空出世"的概念并不难理解。“东数西算"的数是数据，算即是算力，指的是将在我国东部产生和收集的数据，传输到西部进行计算和处理。在该工程下，不仅我国算力整体算力水平将大幅提升，最重要的是有关能源的头号问题也将得到妥善解决。

其实说到底，“东数西算”就是构建一个包含大数据、云计算在内的数据中心，让东部密集的算力需求引流到西部，其底层逻辑在于资源调配。

“目前我国数据中心大多分布在东部，大规模发展难以为继，而我国西部资源充裕，特别是可再生能源丰富，所以要像'南水北调"西气东输"西电东送'一样，从全国一体化的角度统筹布局，促进我国算力的大规模发展。"国家发改委高技术司副司长孙伟这样解释。

这就类似农业时代的水力，工业时代的电力，算力则是数字时代的底层“基建”。相关研究报告显示，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。

并且经相关机构估算，“东数西算"工程建成后，每年能拉动的投资体量将达到数千亿量级，对相关产业拉动作用会达到1：8。该工程的全面展开，不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更有利于未来我国经济的高质量发展。

所以说在算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点的当下，东数西算工程一经落地，投资市场反应剧烈。市场各方紧盯着我国已经启动的8个国家算力枢纽和10个国家数据中心集群，寻找着“数字大基建”的投资机会。

“东数西算"概念带火了哪些产业

类似于去年大火的元宇宙，“东数西算"概念一出，引得上市公司云从，企业们通过各类渠道表态将抓住这一历史性发展机遇。

如主营云计算服务的首都在线、聚焦航海信息的海兰信、优刻得、南凌科技等，就连“元宇宙巨头"中青宝也宣布将加大数据中心的运营.....华为、世纪互联、中国电信和百度等国内头部企业更是早早就已斥巨资布局了各自的东数西算工程。

各类企业的争相表态，免不了给人一种"资本追逐热点"的混乱感。诚然，每逢市场热点风起，总免不了一些吸引一些"蹭热点”的选手，但此次之所以引得一众上市公司竞相参与，确实与东数西算工程产业链之长有关。从传统的土建工程、IT设备制造，到信息通信、软件开发、网络安全再到新能源，东数西算产业链条之长、覆盖门类之广可见一斑。

但总的来说，受东数西算概念带动的产业，大致分布在“计算"存储"和“通信"三大环节。

计算环节，因为东数西算工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，而数据中心需要很多高性能计算芯片，所以首创证券认为，相关高性能计算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件设施需求有望将迎来持续利好。除此之外，云计算也将为大规模的数据中心提供充足的算力支持，

在需求侧充足的状态下，云计算行业也将迅速扩张。

至于储存，则大致可分为数据存储以及能源的储存与使用。

“就能源来说，东数西算带来了电力信息化新场景，高耗电的数据中心可以完美消纳本土绿色能源进而减少空间错配带来的超远距离输送问题。"华安证券认为，在此类需求下蕴含微电网、能源管理系统的能源信息化需求将大幅提升。

数据存储方面，“东数西算"工程将重点支持数据中心集群、算力高效调度(云计算)、算力创新可控(国产基础软硬件、云平台、大数据分析)等创新内容。国联证券认为，“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上IT设备制造、信息通信、基础软件等产业机会。

至于通信，则可以说是受东数西算工程直接催化的领域，其中IDC（互联网数据中心）受影响较大。光大证券认为，IDC提供商直接受益于东数西算工程，如移动、联通和电信三大运营商和一些第三方IDC龙头，或迎来价值重估。

实际上大力看好IDC产业的机构不在少数。

在东方证券看来，目前，我国数据中心多分布在土地、能源等资源紧张的东部地区，可再生能源丰富的西部地区的发展潜力尚待挖掘。因此，“东数西算"就是将部分业务数据送往西部数据中心处理，以缓解东部地区的运算压力。

另外，数据中心作为“耗能大户”，电力成本占运营支出比例近60%，而西部电力成本低，将有效缓解其能耗和成本压力。所以数据中心的建设有望充分带动信息通信产业的发展，驱动IDC、ICT设备、光模块、温控等领域的需求。

东数西算产业链纷杂，普通人该如何投资？

如果仅聚焦通信领域的投资机会，东方证券建议关注IDC企业宝信软件、科华数据、万国数据、光环新网、数据港；设备商中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；光模块供应商中际旭创、新易盛、剑桥科技；绿色能源配套温控龙头英维克、佳力图。

实际上，作为数字时代的底层基建，东数西算工程带动的投资机会是庞大且随发展阶段而变的。

目前8大枢纽10大集群落地，未来或将有更多相关的建设工程陆续出台。就如安信证券所说，“东数西算"工程是数字经济产业的重要基础设施和落地抓手，有望带动数字经济相关产业实现更加广泛的算力应用。

想要抓住东数西算的机会，动态跟踪产业机会或许对投资者来说更合适。

该机构表示，根据发改委对各节点的复函，此次项目建设“原则上为数据中心相关行业骨干企业”，所以短期内可关注拥有数据中心建设能力的企业。

对于中期，根据发改委表示，“东数西算”工程需要“加大服务器心片、探1F示北寸1：. .1化应用。"关注国产服务器、操作系统、数据库、中间件企业的规模化应用机会。

长期看下来，投资者更应该关注由数据中心带动的产业数字化应用，包括汽车智能网联化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政务信息化等。

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