光伏竞争格局「光伏topcon概念股」

汇能滚动 2023-07-11 21:15:03

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N型电池(TOPCon、HJT、钙钛矿、IBC)潮起,光伏赛道再次站上风口。

以上光伏电池关键词,也是最近A股领涨板块的熟面孔。今日,N型电池技术四中有三进入板块前十。TOPCon早间霸榜第一,稳居所有板块之上,钙钛矿位居第二,HJT抓住了前十五的尾巴。而在光伏市场风靡五年的P型电池(PERC)已悄悄淡出江湖。

电池技术历史进程

P型和N型电池技术并非最近才出现的新概念。这两类五种电池技术的起源要追溯到上世纪八十年代。

PERC电池技术起点源于1989年澳洲新南威尔士大学的马丁·格林教授研究组公开的研究成果,实现了22.8%的实验室效率,P型技术开始走进大家的视线;而真正进入规模化发展是从2017年开始。

N型电池中,起源最早的是1974年的HJT技术,其次是1975年的IBC,最后才是近日的霸榜冠军——起源于2013年的TOPCon。

概念的兴起并不意味着能够投产使用,实验室效率并不等同于投产效率。与P型技术5年的主流生涯不同,N型的舞台才刚刚拉开序幕。

TOPCon、HJT、钙钛矿的产品化电池效率皆超过了P型电储PERC,而近两年投产效率的提升才真正让这位潜力选手出现在光伏舞台上。2021年隆基绿能在单晶硅片商业化尺寸TOPCon电池效率上首次突破25%,2022年晶科能源自主研发的182 N型高效单晶硅电池最高效率达到了25.7%,TOPCon的规模化应用迎来了爆发。

大势所趋

光伏电池新技术突然“火”了,有必然也有偶然。

必然的是,在“碳中和、碳达峰”的国际大背景下,国内市场驱动增长。国家不断出台政策支持光伏发展,十四五规划之后,各省“十四五”规划纷纷出炉,更具体地制定了相应光伏装机目标。

近几年,中国光伏电池片以出口为主,2021年出口10.3GW,同比增加14%。光伏装机量全力提升,光伏产业正处于扩张阶段,其核心电池片技术的突破自然举足轻重。根据海关统计数据,2022年一季度,我国光伏电池片出口8.3亿美元。

不仅国内需求增长,国外也增长不断。2021年光伏需求的高增长持续至今,扩张脚步未停。从装机量来看,2021年全球光伏装机175GW,同比20.7%;全球累计装机942GW,同比22.8%。在此背景下,P型电池来到了一个十字路口,是继续在转换率上做文章,还是抓起几年之前实验室的成果来进行技术革新?企业或许有不同的选择,但技术的迭代,一直就是光伏赛道上最重要的推动力之一。

偶然的是,由于地缘冲突等国际形势的影响,欧洲多国在此前计划的基础之上,再次加快了能源清洁化进程,像法国、德国等众多国家统统大力发展光伏产业,德国将100%可再生能源的目标提前至2035年,较原计划快5年;英国政府发布《英国能源安全战略》,系统阐述了加快风能、先进核能、太阳能和氢能等清洁能源部署的相关举措,旨在到2030年实现95%的电力来自低碳能源,到2035年实现电力系统的完全脱碳。这也为光伏的发展提供了沃土。

TOPCon脱颖而出

拥有领先的技术,也就意味着在市场上拥有更多主动权。

与概念股的兴起同步的是企业的表现,大部分光伏企业都开始投产N型技术厂,在N型技术中又以TOPCon为主。在TOPCon技术领域,主要生产厂商是晶科能源、隆基绿能、天合光能、中来股份。

其中,晶科能源已建产能0.9GW,建设中的产能有16GW;中来股份已建产能2.1GW;天合光能已建0.5GW,建设中的产能有4GW;而隆基绿能独创的电池技术路线已突破关键技术工艺,预计2022年第三季度可以实现量产。

一众N型电池技术中,为什么TOPCon可以在当下独占鳌头?

综合来看,光伏电池新技术百花齐放、百家争鸣,争夺的关键无非在于产品差异化,而差异化的最终目的,在于转换率,在于最终的度电成本。相比其他三类电池技术来说,TOPCon可量产,可兼容,最大程度保留和利用了现有传统电池设备制程,改造P型生产线就可以实现量产,相对于其他尚不能量产的技术来说,当下选择TOPCon无疑是稳妥的。

朝破技术,夕变市场。光伏电池技术生产线的投入非常巨大,选择可兼容的TOPCon是一种规避风险的方式,但若其他技术突破后可量产,一切又将产生翻天覆地的变化。而如今的多个N型电池概念股火爆,似乎也预示着,在未来一段时间内,将是多条技术路线并行的趋势。技术的突破与更新,没有对错之分,只有快慢的差距。

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