欧洲能源价格飙升 储能板块跟随大涨 还有哪些行业可能“受益”

汇能滚动 2023-07-16 12:15:04

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华福证券认为,欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升,预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。

8月23日早盘,光伏、储能等新能源等集体拉升,辉煌科技2连板,东旭蓝天、智光电气、科陆电子等纷纷强势涨停。

消息面上,隔夜欧洲天然气期货价格再创新高,英国天然气期货周一涨超15%,德国/法国未来一年电价创历史新高,此外能源危机笼罩之际,欧盟碳税跌超5%。华福证券指出,欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升,看好欧洲户储可持续性高景气。

国内方面,科技部等九部门近期印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术,建筑光伏一体化技术体系,区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。

北溪一号将暂停供气三天,欧洲气价持续创新高

8月19日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备养护工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,这个数值仍为最大运力的20%。

受此影响,隔夜欧洲天然气期货主力合约再度大涨12.50%,创出2008年以来新高。

据华创证券研报,德国此前提出分三个阶段减少对俄天然气的依赖:天然气存储设施的储气量需在9月1日之前达到75%、10月1日之前达到85%、11月1日之前达到95%。其中第一阶段的目标已达成,但后面两个目标显然会更加艰难。

华创证券指出,目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月,如果今年是暖冬,以80%的目标填充水平过冬难度不大;但若冬天气温超预期寒冷,则欧洲将面临严重的天然气供应危机,届时或将进一步推升全球天然气价格。

有望进一步带动储能需求

华福证券指出,欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升,看好欧洲户储可持续性高景气。

其认为,今年是欧洲地区户储爆发增长的元年,且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性,预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。

具体来看:

1)电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张,将推动庭用电逐步转向太阳能,户用光伏与储能系统经济性进一步提升,欧洲户储市场持续放量可期。

2)行业才刚爆发,年底户储有效渗透率依旧在小个位数,年装机需求存在持续上升空间。

海通证券也认为,欧洲能源危机加剧,电价上涨背景下,为保障能源安全、降低生活成本,能源对外依赖程度高的国家,居民侧安装光储系统的趋势不可逆。

还会影响哪些行业?

除储能外,综合多家券商研报观点和部分业内人士分析,以下行业&板块可能会受到欧洲能源危机的影响或者推动。

1、热泵。

国联证券指出,热泵节能优势显著,兼具热水、取暖和制冷等多种功能,能够仅用1/4的能量撬动热量转移。由于地缘冲突、能源供应不稳,欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及,今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%。

信达证券认为,目前欧洲热泵渗透率仍有巨大提升空间。其指出,挪威每千户居民中拥有50台热泵,是欧盟中保有量最高的国家之一,西班牙、芬兰每千户保有量略超40台,而捷克、德国、匈牙利、英国每千户热泵保有量目前不足10台。

据其测算,未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到3773万台,叠加更新和商业、工业用热泵需求,预计未来欧洲市场热泵的长期市场需求量将超过4000万台,对应市场规模将超过4000亿欧元。

事实上,此前市场行情亦对此有所反应,日出东方、大元泵业等纷纷取得不错的股价涨幅。

2、虚拟电厂。

虚拟电厂具有削峰填谷作用,据开源证券,欧美龙头积极探索市场型和自主型虚拟电厂。

例如Next Kraftwerke是欧洲最大的虚拟电厂运营商之一,提供涵盖数据采集、电力交易、电力销售、用户结算等全链条的解决方案,并提供虚拟电厂运营服务,盈利模式包括电网辅助服务和电力市场交易,凭借高超资源聚合能力和多元商业模式,营业收入实现较快增长。

此外特斯拉已初步构建起“车 桩 光 储 荷 智”的新能源闭环生态,其中虚拟电厂智能平台Autobidder是核心枢纽,负责新能源交易和控制管理。根据《智慧能源管理平台支撑需求侧变革》统计,Autobidder管理着数百兆瓦的电力资产,在澳大利亚等多地落地成熟的市场型虚拟电厂项目,并在美国德州积极探索自主型虚拟电厂模式。

3、新旧能源、化工

据业内相关人士分析指出,欧洲冬天即将到来,随着需求旺季的临近,欧洲能源价格大概率将进一步上行,可能还影响:

第一,受益海外价格上涨的能源品种,包括煤炭和天然气,但是价格传导具有不确定性,有海外业务的确定性更高一点。

第二,光伏、风电。出口需求持续高景气。

第三,欧洲电价飙升,部分工业品生产成本飙升,产能受限,利好国内相关产品的出口。

化工方面,欧洲维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工品产量的全球占比已达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。

金属方面,欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属品产量的全球占比为16%、11%、11%、8%。

以咱们之前说过的锌为例,据界面新闻8月16日报道,全球最大锌金属生产商之一的Nyrsta发布声明称,将于9月1日起对其在荷兰布德尔(BUDEL)的锌冶炼厂进行检修,主因是其电力成本增加了多达10倍。资料显示,电耗在欧洲精锌冶炼加工现金成本中约占56%,但随着去年以来电价持续走高,电力成本在整体冶炼现金成本中占比一度已经达到85%

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