欧洲能源价格飙升 储能板块跟随大涨 还有哪些行业可能“受益”

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华福证券认为，欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。

8月23日早盘，光伏、储能等新能源等集体拉升，辉煌科技2连板，东旭蓝天、智光电气、科陆电子等纷纷强势涨停。

消息面上，隔夜欧洲天然气期货价格再创新高，英国天然气期货周一涨超15%，德国/法国未来一年电价创历史新高，此外能源危机笼罩之际，欧盟碳税跌超5%。华福证券指出，欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气。

国内方面，科技部等九部门近期印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。

北溪一号将暂停供气三天，欧洲气价持续创新高

8月19日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气，设备养护工作结束后，将恢复每天3300万立方米的供气量，这个数值仍为最大运力的20%。

受此影响，隔夜欧洲天然气期货主力合约再度大涨12.50%，创出2008年以来新高。

据华创证券研报，德国此前提出分三个阶段减少对俄天然气的依赖：天然气存储设施的储气量需在9月1日之前达到75%、10月1日之前达到85%、11月1日之前达到95%。其中第一阶段的目标已达成，但后面两个目标显然会更加艰难。

华创证券指出，目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月，如果今年是暖冬，以80%的目标填充水平过冬难度不大；但若冬天气温超预期寒冷，则欧洲将面临严重的天然气供应危机，届时或将进一步推升全球天然气价格。

有望进一步带动储能需求

华福证券指出，欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升，看好欧洲户储可持续性高景气。

其认为，今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。

具体来看：

1）电网薄弱&传统能源供应紧张&电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，将推动庭用电逐步转向太阳能，户用光伏与储能系统经济性进一步提升，欧洲户储市场持续放量可期。

2）行业才刚爆发，年底户储有效渗透率依旧在小个位数，年装机需求存在持续上升空间。

海通证券也认为，欧洲能源危机加剧，电价上涨背景下，为保障能源安全、降低生活成本，能源对外依赖程度高的国家，居民侧安装光储系统的趋势不可逆。

还会影响哪些行业？

除储能外，综合多家券商研报观点和部分业内人士分析，以下行业&板块可能会受到欧洲能源危机的影响或者推动。

1、热泵。

国联证券指出，热泵节能优势显著，兼具热水、取暖和制冷等多种功能，能够仅用1/4的能量撬动热量转移。由于地缘冲突、能源供应不稳，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及，今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%。

信达证券认为，目前欧洲热泵渗透率仍有巨大提升空间。其指出，挪威每千户居民中拥有50台热泵，是欧盟中保有量最高的国家之一，西班牙、芬兰每千户保有量略超40台，而捷克、德国、匈牙利、英国每千户热泵保有量目前不足10台。

据其测算，未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到3773万台，叠加更新和商业、工业用热泵需求，预计未来欧洲市场热泵的长期市场需求量将超过4000万台，对应市场规模将超过4000亿欧元。

事实上，此前市场行情亦对此有所反应，日出东方、大元泵业等纷纷取得不错的股价涨幅。

2、虚拟电厂。

虚拟电厂具有削峰填谷作用，据开源证券，欧美龙头积极探索市场型和自主型虚拟电厂。

例如Next Kraftwerke是欧洲最大的虚拟电厂运营商之一，提供涵盖数据采集、电力交易、电力销售、用户结算等全链条的解决方案，并提供虚拟电厂运营服务，盈利模式包括电网辅助服务和电力市场交易，凭借高超资源聚合能力和多元商业模式，营业收入实现较快增长。

此外特斯拉已初步构建起“车 桩 光 储 荷 智”的新能源闭环生态，其中虚拟电厂智能平台Autobidder是核心枢纽，负责新能源交易和控制管理。根据《智慧能源管理平台支撑需求侧变革》统计，Autobidder管理着数百兆瓦的电力资产，在澳大利亚等多地落地成熟的市场型虚拟电厂项目，并在美国德州积极探索自主型虚拟电厂模式。

3、新旧能源、化工

据业内相关人士分析指出，欧洲冬天即将到来，随着需求旺季的临近，欧洲能源价格大概率将进一步上行，可能还影响：

第一，受益海外价格上涨的能源品种，包括煤炭和天然气，但是价格传导具有不确定性，有海外业务的确定性更高一点。

第二，光伏、风电。出口需求持续高景气。

第三，欧洲电价飙升，部分工业品生产成本飙升，产能受限，利好国内相关产品的出口。

化工方面，欧洲维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工品产量的全球占比已达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。

金属方面，欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属品产量的全球占比为16%、11%、11%、8%。

以咱们之前说过的锌为例，据界面新闻8月16日报道，全球最大锌金属生产商之一的Nyrsta发布声明称，将于9月1日起对其在荷兰布德尔（BUDEL）的锌冶炼厂进行检修，主因是其电力成本增加了多达10倍。资料显示，电耗在欧洲精锌冶炼加工现金成本中约占56%，但随着去年以来电价持续走高，电力成本在整体冶炼现金成本中占比一度已经达到85%

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