概念追踪 | 光储逆变器概念持续走强 第二支千元股诞生 机构看好逆变器市场高增长(附概念股)

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智通财经APP获悉，7月7日，A股市场光储逆变器概念板块集体上涨，其中禾迈股份(688032.SH)盘中股价破千元，报收1040元，涨超6%，成为继贵州茅台(600519.SH)之后的第二只千元股。机构预计2025年微型逆变器市场规模将达325亿元，出货量将达38GW。未来中国逆变器企业发展主要存在三条主线：组串式逆变器领域、微型逆变器领域以及储能变流器领域，持续看好未来逆变器市场高增长。

受益于光伏行业的持续扩张，近年来二级市场上储能、逆变器公司业绩颇佳，带动其股价走势强劲。7月7日，A股市场诞生了继贵州茅台后的第二支“千元股”——禾迈股份。据悉，禾迈股份去年12月20日在科创板上市，由于发行价高达557.8元，成为A股史上“最贵新股”，如今股价仅次于茅台。

禾迈股份在回应股价破千时表示，公司微型逆变业务大部分为出口，美国相关关税政策若调整将是利好。公司此前在接受调研时指出，2022年Q1公司销售主要集中在拉美、欧洲和北美区域，其中欧洲需求量增加，市场销量占比比较高。公司目前产能饱和，可以保证正常出货，禾迈智能制造基地预计2022年下半年投产。

自光伏成为新能源赛道的重要一员后，逆变器就成了市场关注的细分赛道之一。海外出口方面，PVInfolink发布的最新数据显示，2022年前4月，我国组件出口总规模达4900万千瓦，同比增加100%，已接近2021年全年组件出口规模的一半。在能源转型诉求下，海外需求多点开花超预期。

据中泰证券预计，2025年全球光伏新增装机将达507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。预计2025年微型逆变器市场规模将达325亿元，2020-2025年CAGR为47.22%，出货量将达38GW。随着技术成熟、 成本下降，以及安全规范逐渐严格，微型逆变器市场规模将进一步提升。

作为光伏发电和储能系统的核心部件，逆变器市场也将迎来高增长。根据光大证券测算，2023年逆变器全球市场空间将超千亿元，2021-2025的年复合增长率为18%，其中储能变流器将贡献最大增量。该行指出，未来，中国逆变器企业发展主要存在三条主线：组串式逆变器领域、微型逆变器领域以及储能变流器领域。

在组串式逆变器领域，重点观测新技术的落地情况，如果碳化硅二代材料顺利应用在逆变器行业，将强化龙头公司的领先优势，利好行业龙头。推荐逆变器龙头企业阳光电源，户用逆变器企业固德威、德业股份、锦浪科技。

在微型逆变器领域，重点观测海外客户对微型逆变器产品的价格敏感度变化，如果敏感度提高，中国企业将凭借着成本优势迅速提升自己的全球市占率，利好该细分领域的企业。此外，重点观测全球各国对组件级关断的要求，如果安规趋向严格，将利好该细分领域的企业。推荐国内微型逆变器企业禾迈股份。

在储能变流器领域，重点观测储能行业的整体增速，如果储能行业增速超预期，储能变流器企业将整体受益。推荐阳光电源、固德威、德业股份、盛弘股份。

相关概念股：

德业股份(605117.SH)：公司目前旗下拥有太阳能逆变系统、变频控制系统、环境电器系列、热交换器系列四大核心产业链。

昱能科技(688348.SH)：公司是全球第二大微型逆变器产品供应商，产品包括微型逆变器、智控关断器、功率优化器、EMA智能 监控及运维平台及光伏系统解决方案。

禾迈股份(688032.SH)：公司主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发，制造与销售业务。

阳光电源(300274.SZ)：全球光伏逆变器出货量最大的公司，有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品，涵盖3~6800kW功率范围，全面满足各种类型光伏组件和电网并网要求。

许继电气(000400.SZ)：公司有光伏逆变器产品的研发和生产，目前技术水平处于行业中间水平。