光伏硅片股票「光伏硅料概念股」

汇能石油 2023-07-16 12:15:03

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编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

21世纪经济报道新能源课题组曹恩惠 上海报道在一场分化的表现中,A股光伏板块结束了本周(3月28日至4月1日)的行情。

截至4月1日收盘当日,光伏股互有涨跌:美畅股份(300861.SZ)、精功科技(002006.SZ)、综艺股份(600770.SH)、迈为股份(300751.SZ)领涨,分别上涨3.67%、3.62%、3.05%、2.81%;中利集团(002309.SZ)、山煤国际(600546.SH)、海优新材(688680.SH)、三超新材(300554.SZ)领跌,分别下跌4.08%、3.62%、3.19%、3.11%。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据,共统计了74只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至4月1日,上述74只光伏概念股合计市值为2.71万亿元,环比上周减少300亿元。部分龙头企业本周市值的缩水,成为主要影响因素。

事实上,龙头企业在资本市场的表现的确可以成为行业的一项“晴雨表”。在经历了近两年以来的“暴涨”之后,整个A股光伏板块最终进入了估值回归的趋势中。这也使得,在后续的资本市场表现中,如同2020年、2021年那般“阳光普照”的行情盛景很难上演,资本对于光伏产业的关注也将更为细化和理性。

为此,21世纪经济报道新能源课题组总结出影响本周A股光伏板块行情的“热词”,并评选出一只“失意”的光伏龙头股。

1、“硅料”成本周行情“热词”三大硅料龙头市值上涨

课题组注意到,自3月下旬以来,有关能源领域的重大政策、文件相继发布。具体包括,3月21日发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》,3月22日发布的《“十四五”现代能源体系规划》,3月23日发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,以及3月29日发布的《2022年能源工作指导意见》。这其中,与光伏产业直接相关的政策文件为《“十四五”现代能源体系规划》《2022年能源工作指导意见》。

课题组摘出了两份文件中的主要关联表述:

①《“十四五”现代能源体系规划》——

·能源低碳转型成效显著。单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%。到2025年,非化石能源消费比重提高到20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右,电气化水平持续提升,电能占终端用能比重达到30%左右。

·加快发展风电、太阳能发电。

·推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

②《2022年能源工作指导意见》——

·稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电的发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

·大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局,开展深远海风电建设示范,稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管。因地制宜组织开展“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏。健全可再生能源电力消纳保障机制,发布2022年各省消纳责任权重,完善可再生能源发电绿色电力证书制度。

在上述文件出台后,一些行业分析师对课题组表示,政策内容与此前释放的信号和行业预期都比较接近。

预期接近,也就意味着,在已有的市场预期下,政策的出台并不会如2020年、2021年那般极大地刺激资本市场的炒作。对于大力发展光伏、风电这一已经十分确定的基调,资本在本周的关注则更为倾向细化的产业链环节。

21世纪经济报道新能源课题组综合本周A股光伏板块和个股表现发现,硅料企业成为本周光伏板块的行情亮点。

在股价表现方面,课题组统计发现,尽管在上涨的个股中,来自硅料、硅片、组件、辅料(逆变器、EVA胶膜、光伏玻璃)、电站以及设备环节的企业均涉及,但硅料企业的股价表现可谓齐步向前。

这其中,特变电工(600089.SH)、通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)周涨幅分别为6.62%、4.92%、1.88%。

课题组发现,业绩是驱动上述三家股价上涨的因素之一。3月28日,通威股份、特变电工均发布了一季度业绩预告: 通威股份预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加40.53至43.53亿元,同比增长478%至514%;特变电工预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30至35亿元,同比增长460%-553%。此外,大全能源在3月10日也曾自愿披露,2022年一季度多晶硅销量预计同比增长72.33%至76.98%。

综合今年一季度硅料行情的表现,量价齐升,是导致上述三大硅料企业业绩大增的最大因素。课题组计算发现,截至今年一季度,国内单晶复投料成交均价累计提升1.73万元/吨,涨幅7.44%;单晶致密料成交均价累计提升1.69万元/吨,涨幅7.33%。而进入4月份,硅料供应偏紧的格局还将延续。

2、“千亿市值俱乐部”股价涨跌互现 正泰电器“元气大伤”

近两年行情的炒作下,A股光伏板块估值持续上升,股价创新高者层出不穷,“千亿市值俱乐部”一度大幅扩容。

在本周的行情中,21世纪经济报道新能源课题组统计出共计22只光伏股周涨幅为正,不足整个A股光伏板块个股数量的三分之一。

图一:本周(3月28日至4月1日)A股光伏板块股价涨幅前十 制图:21世纪经济报道

图二:本周(3月28日至4月1日)A股光伏板块股价跌幅前十 制图:21世纪经济报道

整体来看,在股价周涨跌幅的排行中,迈为股份、综艺股份、英杰电气(300820.SZ)、特变电工、晶科能源(688223.SH)股价涨幅居前,分别上涨10.54%、9.76%、7.17%、6.62%、5.36%;中利集团(002309.SZ)、清源股份(603628.SH)、露笑科技(002617.SZ)、中来股份(300393.SZ)、安彩高科(600207.SH)股价跌幅居前,分别下跌12.57%、11.58%、11.14%、10.37%、8.82%。

除此之外,光伏龙头股表现备受关注。

图三:今年以来千亿光伏龙头股(含市值曾达千亿)的股价涨跌情况 制图:21世纪经济报道

根据课题组统计,截至本周,A股千亿市值的光伏公司数量为9家,与上周持平。“千亿市值俱乐部”的成员构成不变,但有涨有跌。这其中,市值最高的隆基股份(601012.SH)市值跌破4000亿,阳光电源(300274.SZ)、中环股份(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)市值均有不同程度的下滑。通威股份、晶科能源、福斯特、大全能源市值上升。

实际上,在峰值时期,A股千亿市值的光伏公司数量一度达到13家。截至本周,市值掉落千亿元的4家公司分别为福莱特(601865.SH)、正泰电器(601877.SH)、特变电工和晶盛机电(300316.SZ),最新市值分别为969.75亿元、846.44亿元、781.58亿元和758.76亿元。

虽然如今千亿市值的光伏公司们涨跌互现,且自今年整个光伏板块遭遇估值回撤以来,部分光伏龙头企业未能承受住估值归回的压力,跌幅较深。但亦有部分企业近期股价表现扛住行情变化,股价慢慢回升。

截至4月1日收盘,中环股份年初至今的股价涨幅已经回正,特变电工、通威股份累计跌幅缩至2.55%、3.65%。

不过,以阳光电源、正泰电器、天合光能和福莱特为首的四家龙头企业,今年以来的股价跌幅依然超过20%。其中,课题组注意到,正泰电器更是在本周创下了近半年以来的最低股价,市值“元气大伤”。

承起于去年光伏整县开发行动的兴起,户用光伏龙头正泰电器迎来了炒作风口,股价一路上涨,最高市值一度突破1300亿元,时间点为2021年8月底。

尽管此后股价跌宕起伏,但直至今年2月份,该公司市值还维持在千亿元。直到2月中旬,正泰电器市值首次跌破1000亿元。

本周,正泰电器可谓是经历了股价蹿升以来的最为艰辛的时刻。3月29日,该公司盘中股价最低下探至38.30元/股,创下阶段性新低。

课题组注意到,面对近期股价大幅缩水,正泰电器一方面试图通过回购刺激股价,另一方面也宣布合作消息来释放利好。

3月22日,该公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司,就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与河北、山东、河南、山西等省份的多地相关政府部门签署了合作框架协议,共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目涉及签约装机容量合计约1623MW。而面对这则消息,资本市场反应平淡,3月22日当天股价涨幅仅0.11%。

此外,正泰电器曾宣布回购股价来表明发展信心。2021年11月5日,该公司宣布拟在未来12个月内开展回购资金总额不低于人民币10亿元(含10亿元,下同)、不超过人民币20亿元的股价回购计划,回购股份价格不超过人民币82.08元/股,截至今年3月28日,正泰电器以集中竞价交易方式已累计回购股份2080.45万股,占公司总股本的0.9677%,回购的最高价为54.00元/股,最低价为39.99元/股,成交总金额为10.29亿元,达到了回购计划的下限金额。

但是,结合目前的股价表现来看,回购计划尚未起到明显的股价提振作用。

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